QUIMSA, socia mayoritaria de CBN suscribe alianza con brasileña AMBEV

ANF A8857 18:47:42 02-05-2002 ECO QUIMSA CERVECERA - BRASIL QUIMSA, socia mayoritaria de CBN suscribe alianza con brasileña AMBEV --Ambas cías. suman activos en circulación por SUS. 2.378 millones y total activo por SUS.6.167 millones. La Paz 2 may (ANF).- La multinacional QUINSA (Quilmes Industrial SA.) y la brasileña AMBEV (Companhia de Bebidas das Americas) anunciaron la firma de un acuerdo para la integración de sus operaciones en el Cono Sur. AmBev tendrá 36,09% del derecho a voto en Quinsa y 37,50% del interés económico en dicha empresa. Quimsa es socia mayoritaria de la Cervecería Boliviana Nacional (CBN), al igual que participa en Argentina, Paraguay y Uruguay y tiene participación en el mercado chileno. La combinación del activo industrial de Quinsa y AmBev en el Cono Sur permitirá la realización de importantes sinergias y la obtención de ahorros en los costos. Se informó desde Luxemburgo que el primer paso de la transacción consiste en que AmBev acerque su negocio en Argentina, Bolivia, Paraguay y Uruguay a Quinsa a cambio de 26,4 millones de acciones nuevas clase B que serán emitidas por Quinsa. AmBev también les comprará a los accionistas mayoritarios de Quinsa 230,92 millones de acciones clase A de dicha empresa por la suma de 346,38 millones de dólares. Quinsa y AmBev --se dijo-- confían en que la transacción les permitirá desarrollar una de las empresas más eficientes de la región y ofrecer productos de alta calidad a sus clientes. Entre las marcas de Quimsa se encuentran Quilmes Cristal, "Pacena", Andes, Norte, Heineken (con licencia), Pilsen, Becker, Baltica y Baviera, entre otras. Además, es la mayor embotelladora de Pepsi en Argentina (incluidas Gatorade y Tropicana) y Uruguay, y tiene una asociación con Nestle Perrier Vittel en Argentina para la producción y venta de las marcas de agua embotellada Eco de los Andes, Glaciar y Nestle Pureza Vital. LA SOCIA CARIOCA AmBev es la principal cervecera de Brasil y América del Sur, y ocupa el cuarto lugar entre las principales cerveceras y el quinto entre los principales productores de bebidas del mundo, con sus marcas de cerveza Skol, Brahma, Antarctica, Patricia, Nortena, Ouro Fino, sus marcas de bebidas sin alcohol como Guarana Antarctica, y sus acuerdos de franquicia para las bebidas sin alcohol de Pepsi y Gatorade, y Lipton Ice Tea. AmBev ha estado presente en Argentina desde 1993 a través de su subsidiaria local CCBA S.A. con su marca Brahma, y opera una planta que requirió una inversión de 150 millones de dólares. AmBev también opera con sus propias plantas en Uruguay, Paraguay y Venezuela. La combinación de activos en Argentina, Bolivia, Paraguay y Uruguay permitirá la optimización de los procesos operativos así como el fortalecimiento de la posición financiera de ambas empresas, y debería ayudar a la empresa combinada a competir de manera más eficiente con otros competidores internacionales que comercializan sus productos en la región. AmBev acordó la distribución de las marcas de Quilmes en Brasil. Esto le brindará a Quinsa la oportunidad de aumentar sus exportaciones desde Argentina, especialmente de la marca Quilmes Cristal, introducir esta marca en el mercado brasileño, y aprovechar la extensa red de distribución de AmBev. El personal de ventas y marketing de las marcas de ambas empresas continuará trabajando en forma separada con el fin de preservar su independencia, y cada uno contará con sus propias campañas de publicidad, promoción y marketing. Se espera que la combinación de los volúmenes de Quinsa y AmBev redunde en importantes ahorros en la compra de materia prima. Goldman Sachs and Co. actuó como asesor financiero de Quinsa y sus accionistas mayoritarios en todo lo relacionado con la transacción. El asesor financiero de AmBev fue Lazard Freres and Co. LLC. Información Financiera más destacada (Año fiscal 2001) (En millones de dólares) QUINSA AMBEV ------------------------------------------------------------------ Volumen cerveza (millones de hectolitros) 12,3 62,4 Volumen de bebidas sin alcohol (millones de hectolitros) 6,8 19,3 Dinero efectivo e inversiones a corto plazo 125 1.094 Activo en circulación 359 2.019 Propiedad, planta y equipamiento 661 1.771 Otro activo 432 963 Total activo 1.452 4.715 Deuda a corto plazo 211 741 Deuda a largo plazo 157 1.228 Total pasivo 605 3.265 Patrimonio neto y participación minoritaria 847 1.488 Ventas netas 939 2.776 Beneficios brutos 448 1.344 Beneficios de explotación 585 137 EBITDA 233 846 Ingresos netos previos a la participación minoritaria 61 334 Ingresos netos 43 334 ------------------------------------------------------------------ (EZB)